案件管理システム

Benefits

このシステムが解決すること

営業チームでは、案件の進捗が担当者のExcelや頭の中に分散していることが多く、マネージャーが全体像を把握するには毎週のミーティングを待つしかないという状況がよく見られます。担当者が変わると引き継ぎが不十分になり、顧客との関係やここまでの経緯が失われることもあります。

このシステムは、すべての案件情報を一か所に集め、チーム全員が常に最新の状況を参照できる環境を提供します。受注確度・見込み金額・次のアクションが一覧で確認でき、月次の売上予測や優先すべき案件の判断が容易になります。

Features

主要機能

• 案件登録・ステータス管理（初回接触〜受注・失注）
• 担当者・期日・見込み金額の管理
• 商談履歴・活動ログの記録
• キーワード検索・ステータス別フィルタリング
• CSVエクスポート（売上予測・集計用）

Target

こんな業務・チームに

• 案件の進捗が担当者ごとに管理されており、マネージャーが全体像を把握しにくい
• 担当者交代・引き継ぎの際に案件の経緯や顧客との関係性が失われることがある
• 月次の売上予測を立てようとしても、案件の見込みが担当者任せで集計が難しい
• 営業活動の記録がなく、失注の原因や成功パターンを振り返りにくい
• 複数の担当者が同じ顧客にアプローチしてしまうことがある

Customize

カスタマイズ例

• CRM（顧客管理）との統合

  顧客情報と案件情報を紐づけ、ひとつの画面で顧客との関係履歴・商談進捗を一元管理できるようにします。CRMプロダクトとの統合対応が可能です。

• 売上ダッシュボードの追加

  月別・担当者別・商品別の売上見込み・受注実績をグラフで可視化するダッシュボードを追加します。マネジメント層の意思決定をデータで支援します。