顧客情報を、チームで共有する
散らばりがちな顧客情報を一元管理。チーム全員がいつでも最新の情報にアクセスできます。
Overview
製品概要
顧客情報を一元管理し、チーム全体でリアルタイムに共有できるクラウドCRMです。会社情報・担当者・連絡先・接触履歴・メモを一か所にまとめることで、「最新の情報がどこにあるか分からない」「担当者しか知らない情報がある」という問題を解消します。表計算ソフトで管理していた顧客情報をWEBシステムへ移行する最初の一歩として多くの事業者に導入されています。
Benefits
このシステムが解決すること
多くの営業チームでは、顧客情報をExcelやスプレッドシートで管理しています。ファイルが複数に分散し、「どれが最新版か分からない」「同時に編集してデータが壊れた」という状況は珍しくありません。担当者が不在のとき、または担当が交代したとき、顧客の経緯を把握するために過去のメールや個人のメモをさかのぼることになります。
このシステムは、顧客に関するすべての情報を一か所に集約します。会社情報・担当者・連絡先・対応履歴・申し送り事項をクラウド上で管理することで、チーム全員が常に最新の状態を参照できます。外出先からスマートフォンで確認でき、担当者が変わっても顧客との関係性がそのまま引き継がれます。
「Excelでの管理に限界を感じている」「チームで顧客情報を共有する仕組みが欲しい」という段階の組織にとって、最初の一歩として設計されたシステムです。
Features
機能一覧
- 顧客情報の登録・編集（会社・担当者・連絡先・メモ）
- 対応履歴・活動ログの記録と共有
- ステータス管理（リード・商談中・契約済など）
- キーワード検索・条件フィルタリング
- CSVインポート / エクスポート
Target
こんな業務・チームに
- 営業チームが顧客情報をExcel・スプレッドシートで管理しており、共有や更新のたびに手間がかかっている
- 担当者交代や引き継ぎの際に顧客情報が断片的で、業務に支障が出ている
- 外回りが多い営業担当者が、外出先でもスマートフォンから顧客情報を確認したい
- 顧客ごとの対応履歴・申し送り事項をチーム内で共有し、対応品質を統一したい
- 複数人で顧客情報を管理しているが、入力フォーマットがバラバラで集計・分析が難しい
Customize
カスタマイズ例
-
案件管理機能の搭載
CRMに案件（商談）管理を追加し、顧客ごとの商談進捗・受注確度・見込み金額を一元管理できるようにします。PROJECTプロダクトの機能をCRMに統合する形で対応可能です。
-
独自フィールドの追加
業種・取引規模・担当エリア・顧客ランクなど、業務に合ったカスタムフィールドを自由に追加できます。既存の管理項目をそのままシステムに反映することも可能です。